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Elizabeth (Rachel Miles) ist eine junge Frau, die eines Abends eine Bar aufsucht. Dort lernt sie den attraktiven Johnny (Matthew Stiller) kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und stellen fest, dass sie voneinander angezogen werden. Schnell kommen die frisch Verliebten zusammen und verbringen viel Zeit miteinander. Da Elizabeth während ihrer Jugend sehr unter einem gewalttätigen Stiefvater leiden musste, wird ihr diese Abhängigkeit von Johnny schnell suspekt. Aufgrund ihrer Zweifel kommt es zum Streit, der einen Autounfall nach sich zieht. Johnny wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, die Ärzte können ihr wenig Hoffnung auf seine Überlebenschancen geben. Plötzlich taucht mit Seth (Allen Gardner) ein mysteriöser junger Mann auf, der Elizabeth helfen will. Er ist ein Vampir und will Johnny ebenfalls in einen blutsaugenden Jäger verwandeln. Hat ihre Beziehung unter diesen Bedingungen noch eine Chance?
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