Sebastian ist ein 28 Jahre alter Maler, dessen Freundin vor kurzem verstorben ist. Nach diesem tragischen Ereignis reist er nach Mexiko City, wo er hofft, seine verlorenen Wurzeln wiederzufinden. Anschließend begibt er sich in die Sonora-Wüste, wo Wüste und Meer aufeinander treffen und wo er im Golf von Kalifornien einen Riesenkalmar finden will.
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