Die amerikanische Botschafter-Familie Dodd lebt im Berliner Bezirk Tiergarten während der ersten Jahre nach Adols Hitlers Machtübernahme. Während William E. Dodd (Tom Hanks), der Botschafter selbst, die ersten Anzeichen von Terror und Antisemitismus wahrzunehmen beginnt und seiner Regierung davon berichtet, lebt sich seine Tochter Martha im Berlin der 1930er aus und beginnt eine Affäre mit dem Oberhaupt der Gestapo, Rudolph Diels.