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Erst kürzlich ist der kleinste Engel im Himmel angekommen, will sich jedoch mit den dort geltenden Regeln nicht so recht anfreunden. Anstatt fleißig in der Engel-Akademie die Schulbank zu drücken, klettert er lieber auf Bäume und jagt Schmetterlingen hinterher. Er hängt einfach noch stark an seinem irdischen Dasein und hat große Sehnsucht wieder auf die Erde zurückzukehren. Zusammen mit dem geflügelten Hund Halo beschließt der kleinste Engel seiner Sehnsucht nachzugeben und reist zurück auf die Erde, was streng verboten ist. Kaum wieder dort angekommen, wird er von Schaustellern geschnappt und in einem Käfig ausgestellt. In dieser Lage kann nur himmlischer Beistand helfen.
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