Der angesehene Wiener Arzt Dr. Josef Breuer (Ben Cross) wird während eines Aufenthalts in Venedig von der jungen Russin Lou Salomé (Katheryn Winnick) darum gebeten, den Philosophen Friedrich Nietzsche zu behandeln, der seit der Trennung von Lou in Depressionen versinkt und sich mit Selbstmordabsichten trägt. Breuer willigt ein und versucht Nietzsche mit einer von ihm entwickelten Redekur zu heilen, ohne dass dieser etwas davon merkt. In den therapeutischen Gesprächen mit Nietzsche wird Breuer aber mehr und mehr selbst zum Patienten. Der Psychologe gibt zu, dass er von seiner ehemaligen Patientin Bertha (Michal Yannai) besessen ist und davon fantasiert, seine Frau Mathilda (Joanna Pacula) deshalb zu verlassen. Breuer sucht Rat bei seinem jungen Freund und Kollegen Sigmund Freud (Jamie Elman)...
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