Ninos überquert ein riesiges Brachland am Stadtrand von Tiflis. Die junge Frau aus Georgien will im Leben vorwärts kommen, aber das gestaltet sich schwierig. In den Bergen des Kaukasus besucht der einsame Beqa seinen Neffen Tazo, einen Flüchtling der russischen Bombenanschläge. Die Nachwehen des Kriegs sind auch in dieser abgelegenen Gegend noch spürbar. In dieser Zeit treffen die beiden Leben aufeinander und führen zu einer bittersüßen Geschichte aus Schweigen und Zigaretten.
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