Balthazar ist ein junger afrikanischer Filmemacher und steht kurz davor sein erstes Projekt zu realisieren – "The Cycle of the Cockroach" – eine fiktionale Geschichte über eine junge Frau, der Schreckliches angetan wurde und sich in derselben psychiatrischen Anstalt wiederfindet wie ihr Schinder, ein Mann den seine Taten während eines Kriegseinsatzes in den Wahnsinn getrieben haben. Trotzdem er keine finanzielle Unterstützung für die Produktion bekommt, setzt er alles daran seine Vision umzusetzen, die allerdings beginnt mit der Realität zu verschwimmen.
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