Khaled (Khaled Abol Naga) kehrt für die Beerdigung seiner Mutter aus dem USA zurück in seine Heimatstadt Alexandria in Ägypten. Er möchte einen Neustart versuchen, gerät dabei aber mit der konservativen Gesellschaft aneinander. Doch er trifft auch auf eine Jugend, die um ihre Musik, Kunst und Ideen kämpft.