Harry Ross (Paul Newman) war einmal Polizist, dann war er Privatdetektiv und, nachdem seine Tochter starb, zwischendurch auch Alkoholiker. Noch während seiner Alkoholsucht verließ er seine damalige Frau. Jetzt verdingt er sich als Gelegenheitsarbeiter mit Familienanschluss bei seinen Freunden Jack (Gene Hackman) und Catherine Ames (Susan Sarandon), beide sind Filmstars. Harry wird mit einer Sonderaufgabe betraut: Er soll deren 17-jährige Tochter aufspüren, die mit ihrem Geliebten Jeff Willis (Liev Schreiber) nach Puerto Vallart, Mexiko, durchgebrannt ist. Als er dort ankommt findet er Mel in ihrem Appartement und zwingt sie, sich anzuziehen und mit ihm zu kommen, noch bevor Jeff aus der Dusche kommt. Als sie gerade fliehen, werden sie von Jeff entdeckt, der ihnen hinterher jagt. Als er sie am Pool einholt, kommt es zu einem kurzen Gefecht, bei dem sich Harry Pistole löst und ein Schuss fällt.
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