Kardinal Richelieu (Christopher Logue) und seine machthungrigen Gefolgsleute wollen im 17. Jahrhundert die Kontrolle über Frankreich übernehmen. Dazu müssen sie Priester Grandier (Oliver Reed) beseitigen. Dafür holen sie einen verrückten Hexenjäger, der dem Priester dunkle Machenschaften nachweisen soll.