Romanautor Guido (Valerio Mastandrea) hat es als Schriftsteller weit gebracht, ist er doch unter den fünf nominierten Kandidaten eines wichtigen Literaturpreises. Und dabei hat er in Wirklichkeit doch gar kein richtiges Talent! Obwohl er sich dessen bewusst ist, wandelt er richtungslos durch sein Leben und sucht stets nach neuer Inspiration. Sein entfremdete Frau und die frühpubertäre Tochter Costanza (Domiziana Cardinali) können ihm diese zumindest nicht bieten. Ganz anders verhält es sich da um die wunderschöne und geheimnisvolle Schwimmlehrerin Giulia (Valeria Golino), in die sich Giudo Hals über Kopf verliebt als er das Töchterchen zum Schwimmunterricht begleitet. Doch die verletzliche Schöne trägt ein dunkles Geheimnis mit sich ...
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