In den 70er Jahren wagt die junge Mutter Julia (Kate Winslet) einen radikalen Schnitt. Nach dem Scheitern ihrer Ehe kehrt sie ihrer Heimatstadt London den Rücken und reist mit ihren beiden Töchtern Bea (Bella Riza) und Lucy (Carrie Mullan) nach Marrakesch, um dort ein neues Leben zu beginnen. In der marokkanischen Metropole glaubt Hippie Julia, sich selbst verwirklichen zu können – im Gegensatz zum versnobten und verregneten England. Nach kurzer Zeit lernt sie den Lebenskünstler Bilal (Saïd Taghmaoui) kennen und lieben, der sich als Tagelöhner, Straßenhändler und Dieb über Wasser hält. Doch das Leben im exotischen Marokko hat auch seine Schattenseiten: Die einheimischen Frauen begegnen der Europäerin mit Argwohn und Verachtung, das Geld reicht vorne und hinten nicht und Bea möchte unbedingt zur Schule gehen. Julia muss sich zwischen dem Leben in der Freiheit und der Zukunft ihrer Töchter entscheiden...
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