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Viviane (Bulle Ogier) ist die Ehefrau des französischen Konsuls in Melbourne und schließt sich einer Expedition an, die im Dschungel von Neuguinea nach einem unbekannten, wolkenverhangenen Tal sucht. Sie hofft dort die Federn eines extrem seltenen Vogels und anderes Kleinod zu finden, dass sie in einer Pariser Boutique verkaufen will. Auf ihrem Weg durch den dichten Urwald von Papua-Neuguinea zum Gipfel des Mount Gilowe, trifft die kleine Gruppe auf Angehörige des Mapuga-Stamms. Während ihres ausgedehnten Aufenthalts bei den Eingeborenen, beginnt sich Viviane immer mehr von ihrem bisherigen Leben und Idealen zu lösen. Für die junge Frau wird die Reise zum Selbstfindungstrip. Als sie schließlich, weit oben in den Bergen von Guinea, das Tal erreichen, übertrifft das all ihre bisherigen Erfahrungen...
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