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Der siebenjährige Albert Franklin (Haley Joel Osment) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als seine Mutter Lorraine (Nancy Travis) stirbt. Jetzt ist für Albert das Zirkusleben vorbei, das er mit der Artistentruppe seiner Mutter genießen konnte. Statt Manege wartet die Realität New Jerseys, wo Albert jetzt bei der Adoptivschwester (Whoopi Goldberg) seiner Mutter aufwachsen soll. Die ungewohnte Umgebung, die unbeholfene Art seiner neuen "Mama" und die Trauer über den Verlust sowie den zurückgelassenen Zirkus machen dem kleinen Jungen zu schaffen. Das drückt sich in der bockigen Art aus, die Albert an den Tag legt. Aber der Junge hat einen Begleiter, der ihm helfen möchte. Die selbst gezeichnete Figur Bogus (Gérard Depardieu) ist nämlich lebendig geworden und steht Albert zur Seite. Dumm nur, dass niemand sonst den hilfreichen Franzosen sehen oder hören kann...
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