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Bianlian Wang (Zhu Xu) ist ein alter Mann, der eine Kunstform mit ins Grab nehmen wird: Das Maskenwechseln, das er wie kein zweiter perfektioniert hat. Die Tradition schreibt vor, dass sein Können nur an einen männlichen Nachkommen weitergegeben werden darf, aber sein einziger Sohn ist schon lange tot. Also überredet ihn Meister Liang Sao Lang (Zhigang Zhao), sich einen Enkel zu kaufen, um den dann in die Maskenkunst einzuweisen. Wang geht in ein Armenviertel, kauft einen kleinen Jungen (Renying Zhou) und nennt ihn "Hündchen". Rasch jedoch muss Wang erkennen, dass sein "Enkel" gar nicht männlich, sondern ein Mädchen ist. Sie darf als Dienerin bei ihm bleiben - seine spezielle Fähigkeit will er ihr nicht beibringen. Stattdessen lehrt er sie artistische Kunststücke, mit denen sie seine Darbietungen unterstützt. Später findet sie selbst heraus, was es mit dem Maskenwechseln auf sich hat...
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