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Charlie Mason (Dean Harens) ist Lieutenant bei der US-Armee und plant, an Weihnachten zu seiner Verlobten nach San Francisco zu fliegen und sie dort zu ehelichen. Doch von dieser erreicht ihn kurz vor Abflug ein Telegramm mit der Nachricht, sie hätte bereits einen anderen geheiratet. Charlie ist am Boden zerstört, beschließt aber trotzdem, nach San Francisco aufzubrechen. Sein Flugzeug muss aufgrund von Unwetter an Heiligabend einen Zwischenstopp in New Orleans einlegen. In einer Hotelbar macht Charlie eine unerwartete Bekanntschaft: Der Journalist Simon Fenimore (Richard Whorf) überredet ihn zum Besuch des abseits gelegenen Nachtclubs Maison Lafitte, welches von Valerie De Merode (Gladys George) betrieben wird. Es stellt sich heraus, dass Simon für Geld potentielle Kunden in Hotels aufgabelt und sie in den Club bringt. Charlie macht die Bekanntschaft von Sängerin und Hostess Jackie Lamont (Deanna Durbin), die er mit zur Mitternachtsmesse nimmt. Doch vor der Kathedrale hat Jackie einen Zusammenbruch und gesteht Charlie, dass ihr wahrer Name Abigail Martin sei und sie mit einem verurteilten Mörder namens Robert Mannette (Gene Kelly) verheiratet ist…
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