Der Film spielt während der Mexikanischen Revolution um 1910 und erzählt die Geschichte des Kriminellen Rawbone, der Waffen von Texas nach Mexiko schmuggelt und dabei von dem Regierungsagenten John Lourdes geschnappt wird. Er verspricht Lourdes in den mexikanischen Untergrund zu führen, wenn er dafür Immunität erhält. Während ihrer Reise, stellt sich heraus, dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben.