Nach dem Selbstmord ihrer Mutter reist die 19jährige Amerikanerin Lucy (Liv Tyler) in die Toskana, um den Sommer in einer Villa ihrer Freunde zu verbringen. Ihre Hoffnungen sind, ihren leiblichen Vater kennen zu lernen und den Nachbarsjungen Nicolo (Roberto Zibetti) wiederzutreffen, in den sie sich in ihrem letzten Ferien vor vier Jahren verliebte. Nach diesem bedeutsamen Sommer werden sich ihre Wünsche erfüllt haben – die Bekanntschaft mit ihrem Vater und der Verlust ihrer Jungfräulichkeit. Ihre erste Liebesnacht verbringt sie aber nicht mit Niccolo, sonder mit dessen Bruder Osvaldo. Niccolo nämlich offenbart eine Seite, die ihr nicht gefällt...
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