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Henry James Herman (Jason Spevack) ist alles andere als ein normaler Junge. In der Schule kommt es ihm vor, als wäre er zum Außenseiter geboren, denn die Kinder können den hochbegabten und mitunter äußerst altklugen Henry einfach nicht verstehen. Abneigung ist da eine ganz natürliche Folge. Henrys Intellekt geht mit seinen jungen zehn Jahren sogar so weit, dass er eigene Manifeste und Essays über die Natur der Wahrheit schreibt. Neben seinem wissenschaftlichen Interesse plagt das junge Einzelkind aber auch eine ganz persönliche Frage: Wer ist mein leiblicher Vater? Gegen den Willen seiner Mutter (Toni Collette) beschließt der Junge sich auf die Suche nach seinem richtigen Vater zu machen und stellt dabei fest, dass seine Existenz aus einer Samenspende resultiert. Glücklicherweise hilft ihm eine Angestellte der Samenbank erfolgreich bei der Suche nach seinem Ursprung. Als er seinen nichtsahnenden Vater dann konfrontiert, stellt er das Leben seiner Familie und die seines Vaters, der bereits eine Tochter hat, gehörig auf den Kopf.
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