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Am Tag bevor die große Sommertournee starten soll, stirbt der Eigentümer und Gründer eines kleinen Zirkus unter tragischen Umständen. Angesichts des Unglücksfalls ist guter Rat teuer, da die Existenz des kleinen Unternehmens gefährdet ist. Um die Spielzeit zu retten, beschließen die Artisten sich an seine älteste Tochter Kate (Jane Birkin) zu wenden. Die hat den Zirkus eigentlich vor 15 Jahren verlassen, doch kehrt nun überraschend zurück. Doch warum ging sie damals? Und warum ist sie nun bereit, ihr bisheriges Leben für den Zirkus aufzugeben? Nicht nur die Artisten stellen sich diese Fragen, sondern auch Vittorio (Sergioe Castellitto), der Kate bei ihrer Rückkehr zum Zirkus kennen gelernt hat. Er versucht, hinter die Fassade der Frau zu schauen, die sich auf wieder auf ein Leben eingelassen hat, das ihr eigentlich nicht zusagt.
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