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Der Bandit Duncan (Aldo Sambrell) und seine Gang überfallen ein Indianer-Dorf und töten alle Bewohner. Nur der junge Navajo Joe (Burt Reynolds) überlebt und schwört Rache. Er verfolgt die Gang auf Schritt und Tritt und beobachtet wie ein Teil der Verbrecher einen Zug überfällt, der viel Geld transportiert. Joe kann die Räuber erschießen und den Zug sicher nach Esperanza begleiten. Der Boss Duncan plant daraufhin die Stadt zu überfallen und sich das Geld zu holen. Joe bietet abermals seine Hilfe an: er will die Stadt beschützen, fordert dafür aber von den Bewohnern einen Dollar pro Kopf. Als der Angriff beginnt wird die schöne Estella gefangen genommen. Joe will sie befreien, gerät dann aber selbst in die Hände des Bösen. Duncan droht indes die gesamte Stadt-Bevölkerung zu ermorden, wenn er nicht das Geld aus dem Zug bekommt. Wird Joe es schaffen das Geld und die Bevölkerung zu retten?
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