Ibro (Emir Hadzihafizbegovic) und sein 13-jähriger Sohn Armin (Armin Omerovic) verlassen ihr kleines Dorf in Bosnien und reisen in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Dort ist Armin zum Casting für eine deutsche Filmproduktion eingeladen, die den Balkan-Konflikt thematisiert. Nach ihrer Ankunft finden sie sich in einer vollkommen fremden Welt wieder: Der vergleichsweise hohe Lebensstandard in der kroatischen Großstadt lässt sie immer wieder stutzen, schließlich stammen Ibro und Armin aus ärmlichen Umfeld. Das mögliche Film-Engagement nährt ihre Hoffnung auf bessere Zeiten, doch das Casting verläuft anders als erhofft. Armin ist zu alt für die Rolle und all seine Bemühungen scheinen umsonst gewesen zu sein. Sein Vater bemüht sich verzweifelt, die Filmemacher vom Talent seines Sohnes zu überzeugen und ihm die langersehnte Chance doch noch zu ermöglichen. Aber vergeblich, bald ist der 13-Jährige am Boden zerstört. Erst im Moment der Abreise wendet sich plötzlich das Blatt...
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