Wayne Wangs Folgefilm zu "Smoke" beinhaltete eine Reihe improvisierter Situationen, die innerhalb Booklyns vielschichtiger Bevölkerung abgedreht wurden. Viele der Charaktere, die in "Smoke" Auggie Wrens (Harvey Keitel) Tabakladen besuchten, kehren mit "Blue in the Face" auf die Leinwand zurück, um über das Rauchen, Beziehungen, Baseball, New York und Belgische Waffeln zu philosophieren. Der New Yorker Stadtteil Brooklyn mit seinen Bewohnern ist die Hauptfigur des Films. Das Lebensgefühl innerhalb dieses Ortes prägt die Montage der einzelnen, miteinander verbundenen Szenen. Dabei kommen auch Prominente wie Lou Reed zu Wort, der ein paar staubtrockene Kommentare über New York, die Anziehungskraft der Stadt und das Gefühl der Unsicherheit in Schweden zum Besten gibt, während er sich im Tabakladen Auggie Wrens aufhält.
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