Als Edward Parker (Richard Arlen) Schiffbruch erleidet, wird er von einem Frachter gerettet – und kommt von einem Übel ins nächste. Denn der Kapitän steuert eine exotische Tropeninsel an, wo der skrupellose Mediziner Dr. Moreau (Charles Laughton) sein unheiliges Wesen treibt. In seiner Klinik führt er abstruse Experimente durch, um Tier-Mensch-Mischwesen zu erzeugen. Über diese Klinik und die restliche Insel herrscht er mit eiserner Hand – und wer nicht spurt, muss in das „Haus der Schmerzen“!