Frankreich während des Zweiten Weltkrieges – Sarah (Louise Monot), ein junges jüdisches Märchens versucht den Fängen des Dritten Reiches zu entkommen, nachdem sie mit ansehen musste, wie ihre Eltern und ihre Schwester brutal von einem Schmuggler erschlagen wurden, der vorgegeben hatte, die Familie nach England zu schleusen. Völlig verängstigt wird sie von ihrem Kindheitsfreund Jean (Jérémie Renier) gerettet, der in einer geheimen homosexuellen Beziehung mit seinem Lover Philippe (Bruno Todeschini) lebt. Zunächst ist Sarah außer Gefahr, denn Jean gibt sie als französische Mitarbeiterin seines Waschsalons aus. Bald jedoch geraten sie in Schwierigkeiten, denn durch die Unvorsichtigkeit von Jeans Bruder Jacques (Nicolas Gob) gerät Jean in Verdacht ein Verhältnis mit einem deutschen Offizier zu haben und wird dafür in ein Arbeitslager der Nazis interniert…
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