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Korea, 927: Die Mächtigen haben ihre Einflusssphären neu geordnet - wie immer kriegerisch. Goran hat die Nachbarprovinz Balhae überfallen und unter seine Kontrolle gebracht. Die Königsfamilie Balhaes wurde daraufhin inklusive der potentiellen Thronfolger von Attentätern getötet. Nur einer hat das Töten überstanden: der ins Exil geschickte Prinz Jeong-hyeon (Seo-jin Lee). Die abgeklärte Schwertmeisterin Yeon Soha (So-i Yun) erhält die Mission, den jungen Prinzen zurückzubringen, damit er das Volk im Kampf zusammenschweißt. Doch der gerissene Jeong-hyeon ist mehr charmanter Halunke vom Schlag eines Han Solo, tief verstrickt in halblegale Machenschaften und fest auf die eigenen Pläne konzentriert. Wieso sollte er jetzt für sein Volk einstehen? Als die Killing-Blades unter der Führung der schönen und absolut tödlichen Mae (Ki-yong Lee) ihn aufspüren und offen angreifen, wird er aber immerhin dahingehend überzeugt, dass es besser ist, nun mit Yeon Soha die Flucht zu ergreifen...
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