Ali (Saeed Kangarani) und sein Vater (Esmail Mohammadi) stammen aus dem Armenviertel am Rande der Stadt und machen sich auf den Weg in ein Krankenhaus, sodass die Krankheit von Alis Vater behandelt werden kann. Weil sie kein Geld haben, um die Behandlung zu bezahlen, beginnt Ali für Dr. Sameri (Ezzatolah Entezami) zu arbeiten, der mit Blut handelt.
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