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Agathe Cléry (Valérie Lemercier) ist ein Marketing-Profi für eine Kosmetikfirma und eine unverbesserliche Rassistin. Mitglieder anderer Ehtnien haben bei ihr keine Chance. Nichts kann ihre tief verwurzelte Abneigung auf Menschen anderer Hautfarbe erschüttern. Umso größer ist der Albtraum für sie, als sie eines morgens mit einem Teint aufwacht, der dunkler als sonst ist. Aber damit hat die Entwicklung noch kein Ende, denn ihre Hautfarbe wird mit der Zeit immer dunkler. Langsam aber sicher verwandelt sich Agathe zumindest äußerlich in eine der Personen, die sie immer gehasst hat. Kein Arzt kann ihr helfen, da sich der Prozess nicht umkehren lässt. Nur Nathalie (Nadège Beausson-Diagne) will sich um Agathe kümmern. Denn die einzige Chance für Agathe ist es, ihr neues Aussehen zu akzeptieren und mit der Hautfarbe ins Reine zu kommen.
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