Als die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung 1969 das Land spaltet, bekämpfen sich auch in Dänemark Anhänger unterschiedlicher Weltsichten.
Der kleine Frits (Janus Dissing Rathke) leidet unter den streng-autoritären Methoden seines prügelnden Schulleiters Lindum Svendsen (Bent Mejding). Der reißt ihm das halbe Ohr ab, bloß weil Frits in der Mädchenumkleide war. Trotz der schweren Verletzung rät niemand Frits und seinen Eltern dazu, gegen den Rektor vorzugehen. Nur in Frits heimlicher Liebe Iben (Sarah Juel Werner) und dem neuen Musiklehrer Freddie Svale (Anders W. Berthelsen) findet der Junge Verbündete. Als Vater Peder (Jens Jørn Spottag) schließlich eine offizielle Beschwerde gegen Svendsen einlegt, reagiert dieser mit einem Vernichtungsschlag. Er will den Ruf der Familie schädigen - koste es, was es wolle...
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