Jinha (Shin Hyeon-jun) und Sullie (Kim Hee-seon) wachsen gemeinsam auf. Aus Freundschaft wird schließlich Liebe, aber Sullie, die Tochter eines mächtigen Mongolenfürsten, muss eines Tages zurück zum Hof ihres Vaters. Nachdem Jinha erkannt hat, dass er nicht nur das Kind eines armen Bauern ist, sondern selbst einem edlen Geschlecht entstammt, das eigentlich die Herrschaft innehaben müsste, macht er sich auf den Weg zu Sullie. Jinha will einerseits seine Liebe zurückgewinnen und andererseits Rache an den Mördern seiner Eltern nehmen, die sich unrechtmäßig die Macht angeeignet haben. Ein paar Getreue stehen ihm zur Seite, wenn es darum geht, die Schwerter fliegen zu lassen, und mit außerordentlichen Kampffähigkeiten die Bösen in ihre Schranken zu weisen. Sowohl ihr rechtmäßiges Ansinnen als auch die wahre Liebe sterben nicht.
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