Die Mitglieder einer Filmcrew von "National Geographic" treffen auf dem Amazonas den undurchsichtigen Jäger Paul Sarone (John Voight), der mit seinem Boot liegen geblieben ist. Er bietet sich ihnen aufgrund seiner hervorragenden Ortskenntnisse als Führer zu dem geheimnisvollen Indianerstamm an, den das Filmteam sucht. Aber Sarone denkt gar nicht ...