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Der finstere Zauberer Damodar (Bruce Payne) schmiedet einen teuflischen Plan: Er will an den mächtigen schwarzen Orb gelangen, um das Königreich von Ismir zu zerstören. Berek (Mark Dymond), ein versierter Krieger, und Melora (Clemency Burton-Hill), eine junge Magierin, schließen sich vier Helden, die Weisheit, Ehre, Intelligenz und Stärke repräsentieren, an, um Damodar und seiner wachsenden Armee von grausamen Kreaturen, fliegender Harpyen und Eisdrachen davon abzuhalten, den schwarzen Orb in seine Gewalt zu bringen. Zusammen formieren sie ihre eigene Armee, um den Orb zu erreichen, bevor es Damodar gelingt, mittels der Macht des Orbs den schlafenden schwarzen Drachen zu erwecken, dessen unglaubliche Kraft das gesamte Königreich von Ismir in Schutt und Asche legen würde...
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