Der Soldat Tamino (Joseph Kaiser) wird während einer Schlacht im Ersten Weltkrieg von drei plötzlich erscheinenden Lazarettschwestern vor einer Granate gerettet. Im Auftrag der Königin der Nacht (Lyubov Petrova) übergeben sie ihm ein Foto von deren Tochter Pamina (Amy Carson), die von dem Kriegsgegner Sarastro (René Pape) entführt wurde. Der Anblick der jungen Frau entfacht romantische Visionen und Gefühle in Tamino und er erklärt sich nach einer herzzerreißenden und persönlichen Bitte der Königin bereit, gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno (Benjamin Jay Davis), der sich widerstrebend anschließt, die Befreiung Paminas zu versuchen. Doch je näher Tamino und Papageno der entführten Pamina kommen, desto stärker merken sie, dass nicht alle Geschehnisse und Dinge so sind, wie sie vorgeben zu sein...