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Kichizō (Tatsuya Fuji) und Sada Abe (Eiko Matsuda) führen eine leidenschaftliche Beziehung. Das Besondere an diesem Verhältnis ist, dass er der Besitzer eines Geisha-Hauses ist, während sie dort als Dienerin und Prostituierte arbeitet. Für Kichizō steigert sich das Verhältnis bis zur Abhängigkeit und er verfällt der schönen Angestellten immer mehr. Das sinnliche und primär auf sexuellen Erlebnissen basierende Verhältnis gerät sukzessive außer Kontrolle und Kichizō verlässt dafür sogar seine Familie. Zusammen mit seiner Geliebten schottet er sich seitdem von der Außenwelt ab und überwindet eine sexuelle Grenze nach der anderen. Was als lustvolles Spiel beginnt, wird mehr und mehr zur Obsession, welche nicht nur die private und berufliche Existenz des Zuhälters gefährdet, sondern bei der es schon bald um Leben und Tod geht.
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