Owen Thursday (Henry Fonda), ein hochmütiger und dickköpfiger Kavallerieoffizier, ist verbittert: Während des amerikanischen Bürgerkriegs wurde er zum General befördert, doch nun wird er zum Oberstleutnant degradiert und soll das Kommando über das abgelegene Fort Apache übernehmen. Als er dort mit Tochter Philadelphia (Shirley Temple) eintrifft, dauert es nicht lange, bis er sich bei seinen Untergebenen unbeliebt gemacht hat. Die beiden altgedienten Offiziere Captain York (John Wayne) und Captain Collingwood (George O'Brien) stoßen mit ihren Ratschlägen auf taube Ohren und müssen sich ihrem neuen Vorgesetzten widerwillig fügen. Bei Verhandlungen mit dem Apachen-Häuptling Cochise (Miguel Inclan) will Thursday ein Exempel statuieren und führt sein Regiment in ein Blutbad...