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Nachdem ein Privatdetektiv ermordet wurde, nimmt sein Bruder, ein ehemaliger Polizist, die Ermittlungen auf und stößt auf ein Netz aus Korruption innerhalb der Polizei. -
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Jacob Asch (Eric Roberts) wird von Gerald McMurty (Raymond J. Barry) angeheuert, um dessen Exfrau Laine (Beverly D'Angelo) und ihren gemeinsamen Sohn in Palm Springs aufzuspüren. Jacob findet Laine mit dem Teenager Donnie (Johnny Depp), der vielleicht oder auch nicht Geralds Sohn sein könnte. Ganz nebenbei stößt er auch auf ein Geflecht aus ... -
Ein ehemaliger Radikaler aus den 1960er Jahren, der jetzt als Privatdetektiv arbeitet, wird von einer alten Flamme angeheuert, um eine politische Schmierenkampagne zu untersuchen.
