Als die in einer Fischfabrik arbeitende Asuka (Sawa Masaki) an einem See einem Kappa (Yoshiro Umezawa) begegnet, wird sie in ein abgedrehtes Spektakel aus Liebe, Musik und Sex gezogen. Denn Asuka, die eigentlich ihren Chef (Mutsuo Yoshioka) heiraten sollte, erkennt in dem Fabelwesen, das aussieht wie eine Kreuzung aus Mensch, Fisch und ...