New York in den Sechzigern: Täglich sind die Cops um Officer Terry Muldoon (Ed Burns) den Versuchungen der illegalen Halbwelt ausgesetzt, vor allem bei den Ermittlungen im Rotlichtmilieu. Mittendrin ist Muldoon, der die Linie zwischen Gut und Böse nur zu gut kennt und versucht seine Söhne zu ehrlichen und hartarbeitenden Männern heranzuziehen.