Kaum aus ihrer Urne entkommen, macht sich Elsa (Georgina Haig) auf nach Storybrooke, um ihre Schwester Anna (Elizabeth Lail) zu finden. Dort sorgt sie wegen eines beschworenen Eismonsters erst einmal für gehörigen Tumult, freundet sich aber schon bald mit Emma (Jennifer Morrison) an.
Anna irrt derweil auf der Suche nach Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) durch den Zauberwald. Der ist angeblich einer der wenigenmit der Macht, Elsas frostige Kräfte aufzuheben...
Regina (Lana Parrilla) sorgt sich derweil um ihre Zukunft und beschließt, den Autor von Henrys (Jared S. Gilmore) Märchenbuch aufzusuchen, um sich ein Happy End zu verschaffen.