Als Dean, frisch aufgepäppelt von Mulan (Jamie Chung), Aurora (Sarah Bolger) und Phillip (Julian Morris), zurückkehrt zum Schloss seines Vaters, muss er feststellen, dass Emma gemeinsam mit Regina (Lana Parrilla), Prinz Charming (Josh Dallas), Schneewittchen (Ginnifer Goodwin), Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) und Captain Hook (Colin O'Donoghue) nach Neverland aufgebrochen sind. Denn Peter Pan (Robbie Kay) hat Henry (Jared S. Gilmore) entführt und es auf dessen Herz abgesehen. Besäße er dieses, würde ihn das unsterblich machen...