Die neue Bürgermeisterin Dutton (Lorraine Bracco) ist Frank (Tom Selleck) ein Dorn im Auge. Von Beginn ihres Amtseintritts an torpediert sie seine Pläne und geht dabei wenig taktvoll vor. Für den gestandenen Polizeichef eine Situation, die er nicht aussitzen will. Zudem muss er eine schockierende Nachricht verdauen. Danny (Donnie Wahlberg) will seinen Job aufgeben und seine Karriere als Polizist beenden. Doch ein letzter Fall ändert seine Pläne kurzfristig: Erin (Bridget Moynahan) hat Probleme mit ihrem Ex-Mann.