Frank (Tom Selleck) wird ein besonders prekärer Fall anvertraut. Eine Leiche wird gefunden, die in Verbindung mit dem neugewählten Bürgermeister stand. Die Ermittlungen dürfen nicht an die Medien gelangen und verlangen Frank und seinem Team viel Fingerspitzengefühl ab. Doch die Vorsicht des Bürgermeisters macht den Polizeichef erst recht skeptisch. Währenddessen kann Jamie (Will Estes) neue Fortschritte in seiner Ausbildung zum Detective verzeichnen, doch bei Danny (Donnie Wahlberg) geraten die Dinge gehörig in Schieflage: Ein Schusswechsel bringt ihn in Erklärungsnot.