Die Geschicke der Stadt San Francisco liegen in der Hand einer besonderen Gruppe – die unscheinbaren Herrscher mit Sitzen in den wichtigsten Gremien von Wirtschaft und Verwaltung sind eigentlich blutdürstende Vampire aus fünf verschiedenen Clans. Als einer von ihnen einen Mord begeht und damit droht, die verborgene Welt der Blutsauger auffliegen zu lassen, droht die Stadt in Blut zu versinken…