Vier Freunde- Nicky (Christopher Eccleston), Geordie (Daniel Craig), Mary (Gina McKee) und Tosker (Mark Strong)- erleben in den Jahren zwischen 1964 und 1995 ganz unterschiedliche Schicksale. Je eine Episode des neunteiligen Miniserie erzählt ein Jahr in dieser Zeitspanne. Das Privatleben der Charaktere wird von den politischen Spannungen in Newcastle und London geprägt: eine korrupte Polizei, schlechte Wohnungsverhältnisse, der Aufstieg Margret Thatchers oder der Streik der Minenarbeiter.