Frankie (Ruta Gedmintas) lebt seit zwei Jahren in New York und beschäftigt sich dort als Fotografin. Um dorthin zu kommen, hatte sie Cat (Laura Fraser) überstürzt verlassen, die daraufhin nervlich am Ende war. Nun jedoch glaubt Cat, dass sie sich einigermaßen gefangen hat, doch da kommt Frankie zurück nach Schottland, nachdem sie einen überraschenden Anruf bekommen hatte. Cat hatte in der Zwischenzeit ein Date mit der Kriminalbeamtin Sam (Heather Peace), so dass sich ein verhängnisvolles Beziehungsdreieck entwickelt. Doch auch Frankies alter Freundeskreis ist sexuell äußerst aktiv. Beispielsweise ist Tess (Fiona Button) mit einem Talkshow-Star liiert, mit dem es aber auch so einige Probleme gibt.