Der Gefängnisaufenthalt von Fiona (Emmy Rossum) ist beendet. Zurück in Freiheit, verliebt sie sich in den wesentlich älteren Rocksänger Sean Pierce (Dermot Mulroney). Philip (Jeremy Allen White) will endlich auf eigenen Beinen stehen, doch richtig warm wird er mit den neuen Aufgaben nicht. Für Frank (William H. Macy) steht ein viel globaleres Problem auf dem Zettel: Die stetige Gentrifizierung und der kulturelle Wandel in seinem geliebten South Side gehen ihm gehörig auf die Nerven. Er schmiedet einen fiesen Plan, in dem er die hässliche Seite seines Viertels in den Vordergrund rückt und potentielle Investoren abschreckt.