Mit der neuen Hoffnung kommt die Ernüchterung. Beinahe scheint es, dass Archer seinen Fiebertraum beendet hat und aus dem Koma erwacht. Doch der abgeschlossene Fall in seinem Traum geht nahtlos in einen neuen Fall über, der ihn ins Jahr 1938 führt. Als alkoholabhängiger Pilot stürzt er auf der pazifischen Insel Mitimotu ab und gerät in einen Konflikt zwischen Japan und China. Doch Unmengen an Alkohol, hemmungsloses Glücksspiel und sein dauerplappernder Papagei Crackers machen das Chaos zu einer reizvollen Situation.