23 Episoden
zuerst ausgestrahlt auf: WB
Starttermin: 28. September 2003
Phoebe und Paige suchen nach Leo, nachdem Paige versehentlich eine Amnesie bei Piper auslöst. Sie erfahren bald, dass Leo auf der mysteriösen Insel Valhalla festgehalten wird.
Phoebe und Paige suchen nach Leo, nachdem Paige versehentlich eine Amnesie bei Piper auslöst. Sie erfahren bald, dass Leo auf der mysteriösen Insel Valhalla festgehalten wird.
Die Cleaner entführen Wyatt und wollen seine Existenz auslöschen, nachdem er einen Drachen zum Leben erweckt hat.
Drei böse Schwestern klauen sich mit einem Zauber die Identitäten und Kräfte von Piper, Phoebe und Paige.
Paige trifft den attraktiven Hexer Richard, der den Konflikt zwischen zwei magischen Familien beenden möchte.
Die Schwestern versuchen aus Paralleluniversen zu entkommen, in denen alle ihre geheimen Wünsche Wirklichkeit werden. Leo versucht unterdessen die Ältesten dazu zu bringen, Chris seine Fähigkeiten zu nehmen.
Um ihrem Chef Soul zu helfen hintergeht Paige ihre Schwestern und schließt einen Pakt mit einem Dämon. Piper entdeckt währenddessen, dass Wyatt heimlich ihre Dates sabotiert hat.
Die Schwestern werden gebeten, auf das Schwert Excalibur aufzupassen, während unzählige magische Geschöpfe eintreffen, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen.
Nachdem die Schwestern einen Dämon besiegt haben, müssen sie sich um dessen verwaistes Kind kümmern. Chris drängt sie dazu es zu töten, doch Paige, Phoebe und Piper glauben, dass sie es erziehen können.