Mit dem Ziel, eine Armee von Hybridvampiren zu schaffen, ziehen Klaus (Joseph Morgan) und Stefan (Paul Wesley) eine blutige Schneise durchs Land. Doch zur Verwirklichung seines Plans benötigt Klaus Elena (Nina Dobrev). Die befindet sich nach dem Tod ihrer Tante Jenna (Sara Canning) gemeinsam mit ihrem Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) in der Obhut Alaric Saltzmans (Matt Davis). Klaus manipuliert Stefan, um das Mädchen in seine Gewalt zu bringen...
Katherine (Nina Dobrev) erfährt von einem Vampirjäger (Sebastian Roché), der eins Klaus in Angst und Schrecken versetzte. Nichtsahnend, was sie damit heraufbeschwört, erweckt sie ihn zum Leben...