In den Reihen des Naval Criminal Investigative Service treibt ein Maulwurf sein Unwesen. Interne Ermittlungen stellen den Zusammenhalt im Team auf eine harte Probe, denn nicht nur die Teamleiter stellen sich die Frage, wer entbehrlich ist und wer nicht...
Dazu müssen sich Owen Granger (Miguel Ferrer), Sam Hanna (LL Cool J), G. Callen (Chris O'Donnell) wegen angeblich gefälschten Beweismaterials verantworten. Callen hat inzwischen erfahren, dass sein Geburtsname Grisha Aleksandrovich Nikolaev lautet und trifft sich erneut mit seinem Vater (Daniel J. Travanti), um noch mehr über seine Herkunft zu erfahren.